阿里云算力合作将推动哪些概念股爆发？

一、算力基础设施核心标的

阿里云未来三年计划投入超过过去十年的基础设施预算，直接带动数据中心建设需求。核心受益企业包括：

• 数据港：运营阿里云华东1号智算中心，承载DeepSeek 30%训练负载
• 润建股份：部署2500P智能算力服务东盟市场，浙江云数据中心PUE低至1.08
• 奥飞数据：与阿里在四C算力服务领域深度合作

二、液冷技术革新机遇

高密度数据中心推动液冷技术渗透率提升，相关企业迎来发展窗口期：

• 依米康：国内液冷技术头部企业，已应用于多个超算中心
• 中科曙光：”硅立方”液冷服务器部署于阿里云西北数据中心
• 浪潮信息：定制化液冷服务器订单占比超15%

三、服务器与硬件制造升级

AI服务器需求激增带动硬件产业链发展：

1. 浪潮信息全球AI服务器市占率超40%，深度绑定阿里云JDM模式
2. 中科曙光海光处理器适配阿里云神龙架构
3. 华勤技术参与阿里服务器供应链建设

四、光模块与网络设备需求

数据中心内部连接设备迎来换代周期：

阿里云千亿级基础设施投入将引发产业链多维度爆发，算力基建、液冷技术、AI服务器三大领域确定性最高。数据港、中科曙光、浪潮信息等深度绑定企业有望获得持续性订单，光模块与网络设备厂商将同步受益于技术升级需求。随着东盟算力出海和政务智能体部署加速，润建股份等新兴力量或成第二增长曲线。